售后服务
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迈为股份 明年一致性预测是13.5亿,对应 61PE,市值818亿。是25年潜在设备空间的2别。
东威科技 明年一致性预测3.32亿,对应52.4PE(因为主要业务还包含PCB设备,大约有2亿左右,所以估值相对低),市值174亿,是25年设备空间的2.9倍
拓荆科技 明年一致性预测2.25亿,对应113PE,市值255亿,是25年设备空间的2.2倍
高端的FDS工艺托盘设备,8W/年的需要1亿,每W/年大约1250W。(未来随着托盘精密性,轻量化和继承性提高,托盘设备价值量显著提高)
其实托盘单位年产量越低(产量越大,单位托盘设备价值量越低,但是绝大多数车企除特斯拉无能力)和托盘升级都会显著增加,单位托盘的价值。
25年国产车+国产车出海(特斯拉上海+比亚迪)+储能电池托盘大约算2000W需求。保守理论市场160亿
同时行业景气度很高,新进玩家多+设备利用率不高+龙头厂家预定设备抢占先机,基本上设备需求是实际需求的2-3倍
目前公司在手订单11.8亿(年报披露),订单调研在加速,最保守计算今年获取30亿订单,明年交付20-30亿
恢复到疫情前净利率13%(实际调研新能源设备毛利更高,且在涨价),明年净利润2.5-4亿之间